德邦基金雷涛自购加仓至120万元 对封测、存储等赛道保持良好期待

中证网讯（记者 王鹤静）8月31日，德邦慈善机构发文说明，母Corporation慈善机构经理雷涛自用加仓至120万元，用真金白银坚持地表明决心。

雷涛说明，年末仍不忽视结构性机才会，服务业的驱动力也将由此此前的国产化、AI兼有，调整为太阳能电池间隔驱动兼有，并且对内部测试、存储设备等比赛场地仍维持期待。

去年6月，雷涛已经陆续开始增配了较多存储设备板块股票。雷涛认为，存储设备是太阳能电池间隔之母，存储设备的黏性和各方面的变化才会对太阳能电池间隔诱发很大影响。只有存储设备的间隔紧紧了，市场才才会真的太阳能电池间隔真正极快降临了。但是这一轮存储设备间隔受到供给侧推动，因此还需要对太阳能电池间隔的降临维持越来越多固执。

此外，雷涛说明，内部测试是比较明确的太阳能电池复苏就其也就是说。首先，内部测试板块的稼动率慢慢提升，这也解读出在库存间隔里，内部测试景气度的选择性比较颇高。其次，由于Chiplet技术是中国人未来发展大芯片一个必不可少的技术，而且就其的一些Corporation也拥有Chiplet技术这方面的能力。所以区域性顾虑，未来内部测试大概率才会有较颇高的工业独立性。

而对于AI算力投资，雷涛认为，只有应用开始大规模爆发此后，算力才必须上一个新台阶，去年算力Corporation由AI导致营业额付清的预估不颇高，主要还是才会以海外映射兼有，也许在四季度能看给予北美有一些不错的应用拉动算力供给进一步提升。如果不会浮现，算力很难再有很明确的整体激预估显然，所以越来越多还是在结构性机才会上。

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