苹果：勉强抗住的背后，全靠印度来救回？

terpoint原始数据，六场度iPad在孟加拉累计上涨56%，并在549美元以上的高后端细分较差等价囊括59%的比重，孟加拉没有成为了iPad八大较差等价之一。

1.2 毛利率：2023上半年第二本季微软美国公司毛利率44.5%，累计增加1.2pct，完全符合华盛顿邮报相符预想（44.4%）。六场度美国公司毛利率在此之后下滑，很高毛利率的操作系统销售业务占比改善，结构性高过了美国公司结构上毛利率。

龙虾容分离出来软硬体毛利率来看：

微软美国公司六场度操作系统毛利率在此之后滑落在70% 以上的汛期。而较差等价最关心的仍是硬体后端的毛利率总体，六场度iPad硬体毛利率有所持续上升至35.4%。

1.3 业务获利：2023上半年第二本季微软美国公司业务获利230亿美元，累计较差迷0.3%。微软美国公司六场度业务获利的较差迷，主要是费用后端上涨常因。

六场度微软美国公司的业务费用率16.4%，累计上涨1pct。所受六场度年收入较差迷所受到影响，销售与行政费用率和技术开发费用率累计皆有改善。

02

iPhone：皆等价滑落900美元

2023上半年第二本季 iPhone 销售业务年收入397亿美元，累计较差迷2.4%，大体完全符合华盛顿邮报相符预想（397.7亿美元）。六场度在世界上iPhone较差等价较差迷数10%，而美国公司iPhone销售业务的较差迷幅度值得注意好于结构上较差等价乏善可陈。

龙虾容从总量和等价人关系来看，来看六场度 iPhone 销售业务的主要上涨缺少： 1）iPhone 营业额：根据较差等价深入研究机内构的原始数据，2023年第二本季在世界上智能iPhone较差等价累计下降10%。凭借自身的厂商力，微软美国公司的较差等价比重在此之后从16%改善至17%。美国公司六场度营业额仅较差迷3%差不多，值得注意比不上产业总体；

2）iPhone 卖出皆等价：相结合iPhone 销售业务年收入和营业额推算，六场度 iPhone 卖出皆等价累计在此之后上涨，远超923美元差不多。在里面高后端机内卖出的后推下，iPhone卖出皆等价结构上汛期走高，没有能安定在900美元以上。

03

iPhone 仅限于其他硬体：Mac是差不多的；也预想

3.1Mac 销售业务

2023上半年第二本季 Mac 销售业务年收入68亿美元，累计较差迷7.3%，是硬体后端唯一；也预想的（63.6亿美元）。Mac销售业务六场度的短时长较差迷，主要是所受产业生产力不济所受到影响。

根据IDC的深入研究报告，六场度在世界上PC较差等价营业额累计较差迷13.4%，而微软美国公司六场度营业额想不到构建上涨10.3%。龙虾容显然iPad主要归功于当年的较差正数，当年同期的再一产品停工浮现用水后端的情况。

3.2 iPad 销售业务

2023上半年第二本季 iPad 销售业务年收入58亿美元，累计较差迷19.8%，较差于华盛顿邮报相符预想（63.3亿美元）。iPad南岸结构上生产力偏弱，引致美国公司该销售业务年收入短时长较差迷。

3.3 可佩戴等其他硬体

2023 上半年第二本季可佩戴等其他硬体销售业务年收入83亿美元，累计上涨2.5%，大体完全符合华盛顿邮报相符预想（83.8亿美元）。iPad的可佩戴等其他硬体销售业务六场度再次构建正上涨，随着较差等价经济活动的消退，一定总体上开始带动可佩戴设备的生产力改善。

04

操作系统维修服务：短时长上涨

2023上半年第二本季操作系统维修服务年收入212亿美元，累计上涨8.2%，略为好于华盛顿邮报相符预想（207.5亿美元）。操作系统销售业务是最平稳的大多，销售业务显现出短时长上涨的态势。

龙虾容显然，iPad操作系统维修服务年收入总总量，从从前的两位数滑落至顶多，这主要是所受总量和等价的双重所受到影响。①总量的特别：这是由于iPad是软硬一体化的Mode，当硬体之前的本季高上涨早已，也将所受到影响iPad操作系统维修服务后端的客户端上涨速度；②等价的特别：在世界银行背景的所受到影响下，一定总体所受到影响了大众的维修服务付费的意愿。但是，相比于较差迷的硬体销售业务而言，操作系统销售业务没有有着较强的抗风险性。

在操作系统维修服务里面，令人关心的是操作系统维修服务的毛利率总体。在六场里面操作系统维修服务毛利率构建70.5%，不间断8个本季保有在70%以上。在网络服务广告产业结构上较差迷的意味著，iPad仍能保持 70% 以上的毛利率，还是能看得出来iPad囊括硬体入口的效用。

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