芯片经典作品门派围攻“光明顶” 台积电：砍单接受，降价免谈

电热设备 2023-04-30 12:17:45

《科创板日报》9月末30日讯积体电路供需反转到的浪潮已传到了晶片零组件环节，就连龙头MOS也受到波及。此前已传言黑莓等客户服务不用做MOS今年而政府。此外，“砍掉单潮”也等着MOS。

据台湾电子新闻周刊今日传言，目前MOS的确接踵而来多家大小客户服务修正2023年下单。高通、联发科、英伟达、AMD等前十大客户服务都已与MOS展开商讨，希望缩小及延后下单。

此前晶片零组件环节，积体电路“砍掉单潮”的刀多是落于二线制造商。而从前，由于Q4去供给难见成效、盈利跌势难止、2023年上半年前景不佳，因此芯片厂冒着冲击密切合作联系的效用，也不得不缩小MOS投片规模，有心“先过了眼前这关”。

上述华盛顿邮报声称，MOS表示，可做客户服务适当范围内减单或延后拉货，但一切都照合约走，不会预先转化成任何巨大损失。其在零组件买断上至今没见让步，也没有人以后以往销售折让业务的系统，不用做打折。

至于文初详述的客户服务不做而政府的传言，积体电路业内人士声称，今年Q3，MOS已延后询问并确立而政府原计划，Corporation做合约调整、减单，后果自负；但在售价上，多次商讨之后MOS也没让步。

值得注意的是，黑莓在MOS资本额当中占比达1/4，其买断及下单的系统与高通、英伟达等MOS其余客户服务不同——前者和MOS为互利共荣的经常性密切合作伙伴，在技术发展、市场需求规划和成本定价全面性密切合作亲密；而后者则是转到单、双边投片以达讨价还价目的的联系。

为何MOS即便如此咬紧售价不松口？主要有三全面性或许：

（1）Corporation看来，本轮所需崩跌只是短期反常，2023年下半年便将回稳。目前来看，尽管供给调整情况依旧存在，但客户服务所需依旧高达MOS市场需求供给。

MOS首选晶片22nm、28nm及5nm市场需求依旧满载；同时，其3nm已转到至出厂，目前才有黑莓MacBook与英特尔下单在手，2023年将明显放量，AMD、英伟达、高通、联发科与博通等也将会在2024年转到至3nm时代。

（2）对于国际厂家而言，即使供给水位高企，但共同开发国际化不用间断，否则竞争能力难以保有。

而MOS明了，客户服务至少80%以上下单不用砍掉，也不用转到。因为即便所需再弱，但还需有“基本盘”支撑，否则一旦砍掉太多，若自此回补则需继续排队，“有求于人”的售价恐怕更好。

（3）对于芯片设计制造商而言，新技术晶片转到单、弃单付出代价更好；对于MOS而言，在扩产及新技术晶片阻碍终究，只有而政府才能保有毛利率53%以上的经常性前提。

责任编辑：李天一 SF014